10 Ans d'Excellence en Planification de Retraite
Depuis 2015, nous transformons l'avenir financier des Canadiens avec une expertise reconnue et des résultats mesurables qui parlent d'eux-mêmes.
Certifications et Accréditations
Notre engagement envers l'excellence se reflète dans nos certifications professionnelles rigoureuses et notre conformité aux plus hauts standards de l'industrie financière canadienne.
Planificateur Financier Agréé (CFP)
Certification la plus respectée au Canada pour la planification financière complète. Cette accréditation garantit une expertise approfondie dans tous les aspects de la planification de retraite, incluant les stratégies fiscales avancées et l'optimisation des revenus.
Certification ISO 27001 Sécurité
Standard international de sécurité des données obtenu en 2023. Cette certification assure la protection maximale des informations financières de nos clients selon les protocoles les plus stricts de l'industrie mondiale.
Organisme Canadien de Réglementation
Membre actif de l'OCRCVM depuis notre création, garantissant le respect strict des réglementations financières. Cette affiliation assure une surveillance continue et une conformité totale aux exigences légales canadiennes.
Reconnaissance et Récompenses
L'excellence de nos services a été reconnue par les institutions les plus prestigieuses du secteur financier canadien et nos clients témoignent de résultats exceptionnels.
Prix Excellence Financière Saskatchewan
Reconnaissance provinciale pour l'innovation en planification de retraite et l'impact positif sur la sécurité financière des résidents de la Saskatchewan.
Meilleur Service Client
Élu par un panel de 5,000 clients canadiens comme le service de planification de retraite offrant la meilleure expérience client personnalisée.
Innovation Technologique Financière
Récompense nationale pour notre plateforme de planification automatisée qui révolutionne l'accessibilité des services financiers personnalisés.
Marc Dubois
Directeur Général & CFP
15 ans d'expérience, Spécialiste en optimisation fiscale, Membre du Conseil Provincial des Planificateurs Financiers
Sophie Lemieux
Directrice Stratégies Retraite
Maîtrise en Sciences Financières, Experte en REER/FERR, Conférencière reconnue sur la planification de retraite